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「中国核电(601985)」中核与中核建施行重组,核电项目储藏充足

发表于:2019-05-03 20:45 作者:admin 来源:admin

中国核电(601985)

清洁动力开展是大势所趋,公司前景宽广:2016年,公司控股的已投产核电机组占全国核电机组46%,公司控股核电机组总装机容量为1325.1万千瓦,占全国核电装机容量的39.4%;2017年,公司投产的核电机组数为17个,总装机容量为1434万千瓦,约占全国核电装机容量的40%。

2017年业绩快报出炉,公司近年业绩波动增长:公司于近日发布2017年业绩快报,报告中显示,2017年公司完成营业支出约335.9亿元,同比增长11.94%,完成归母净利润44.92亿元,同比增长0.06%,扣非归母净利润到达44.80亿元,同比增长5.98%。公司近年来营业支出波动增长,由2013年的180.8亿元不时增长至2017年营收335.9亿元。自2014年来,方家山2号机组,福

「中国核电(601985)」中核与中核建施行重组,核电项目储藏充足

清2、3、4号机组,海南1、2号机组陆续投产,投产机组数自2014年的11台增长至2017年的17台。

投产机组陆续添加,在建项目容量可观:截至目前,公司投产机组17台,装机容量到达1434万千瓦,8台在建机组总装机容量为928.8万千瓦,估计辨别在2018年和2020~2021年投产。如项目推进顺利,则2018年公司可添加运营机组4台,添加装机容量475.2万千瓦,完成总装机容量1909.2万千瓦。2020~2021年公司可在原有根底上再次添加4台运营机组,添加装机容量353.6万千瓦,完成总装机容量2262.8万千瓦。此外,公司拟建机组约26台,总计装机容量约为3147万千瓦,这些拟建项目若能落实,关于公司的开展乃至中国核电行业的开展都有着宏大的推进作用。

控股股东中核与中核建强强联手,开拓核电建立新纪元:2017年3月公司控股股东中核称与中国核工业建立集团公司正在谋划战略重组事宜;往年1月31日中核集团收到国务院国有资产监视管理委员会告诉,赞同中核集团与中核建集团施行重组。中核与中核建的强强结合,可以完成核电范畴产品研发、项目设计、机组建立的一套完好产业链,关于我国核电工程的建立和开展有着宏大的意义和深远的影响,可以说是创始了我国核电建立的新纪元。

盈利预测与投资建议:估计2017-2019年EPS辨别为0.29元、0.37元、0.44元。公司是A股稀缺核电运营标的,2018年估值绝对较低(申万电力板块均匀市盈率、市净率辨别为20~25倍、1.7倍),初次掩盖给予“增持”评级。

风险提示:在建机组推进或不及预期。

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