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发力债券业务 恒丰银行积极开拓企业直接融资渠

发表于:2019-06-13 12:15 作者:admin 来源:admin

  这是恒丰银行以直接融资支持实体经济发展的一个缩影。

  融资结构的优化改革是金融供给侧结构性改革中最核心的内容。今年前五个月,恒丰银行以债券承销业务为拳头产品,不断加大直接融资业务比重,实现债券承销业务规模202.71亿元。

  “围绕总行提出的‘高质量发展’目标,昆明分行结合云南省区域经济特点,以债券承销+债券投资双轮

驱动为抓手、以云南省属、市属重点企业为目标,通过轻资本化产品助力云南经济更优发展。”恒丰银行昆明分行党委书记、行长张纯奎说。

  今年1-5月,恒丰银行昆明分行成功发行债券4支,承销金额合计48.5亿元,其中该行独力承销的云南省投资控股集团有限公司2019年度第一期非公开定向债务融资工具,发行金额达到27亿元,为今年以来云南省企业信用债单笔发行规模的一笔,体现了该行的债券承销服务能力。

  据了解,云南省投资控股集团有限公司作为该省资产规模的综合类投资控股企业,获得国内“AAA”和国际 配资321 “BBB+”信用评级,在债券融资方面需求较大。恒丰银行昆明分行根据此特点,与云投集团多轮营销洽谈后,围绕云投集团的关键需求点,结合该行承销资源、投资资源、渠道资源,为云投集团定制了“60亿元PPN+40亿元公司债”综合跨市场债券融资方案。截至目前,由恒丰银行独力承销的60亿元非公开定向债务融资工具已分四期全部落地,由恒丰银行代理承销的32亿元非公开公司债券也顺利落地。

  自2018年12月初至2019年4月底,恒丰银行债承业务在云南地区发债规模占同期云南省非金融债务融资工具发行总规模的10.34%,承销规模在各家金融机构中排名第二,股份制银行排名第一。

  “我们要运用好信贷政策,抢抓云南发展机遇,多渠道提供融资。2019年在云南累计融资总规模力争达800亿元,持续支持五网建设、三张牌建设等,积极探索发行绿色债、扶贫债、一带一路专项债,支持好云南省重点工作、重点产业的发展。”张纯奎提到。

  在山东,新凤祥控股集团有限责任公司是与恒丰银行签订战略合作协议的15家龙头民营企业之一,这是一家跨行业、多元化的大型企业集团,旗下控股子公司阳谷祥光铜业有限公司为国内大型铜冶炼生产企业。该公司曾计划发行信用债券,但受债券市场整体资金紧张等因素影响,发行面临一定压力。对此,恒丰银行组建了实战经验丰富的专业团队,多次赴企业研讨沟通债券的备案、发行,为企业把脉痛点、量身定制债券发行服务方案,充分运用银行间债市A类主承销牌照优势、发行环节的销售渠道优势和债券投资的资金优势,于2017年4月完成本期5亿元超短期融资债券的落地,在满足了企业资金需求的同时,还助其优化了债务结构。截至2018年底,恒丰银行共协助该企业发行了3期超短期融资债券,累计金额达15亿元。

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